{film accompagné d'un commentaire, de musique et de bruitages}

Des avions sur le tarmac de l'aéroport d'Orly puis l'un d'eux décollant. L'aile d'un Boeing 707-328B en vol (immatriculé F-BLCB et baptisé "Château de Chantilly") puis vues aériennes des glaces du Pôle Nord. A Ancorage (Alaska), des passagers montent dans un avion Air France (dont un homme filmant avec sa caméra).

Titre avec illustration : "Le Japon" puis "Un portrait en couleurs". Le palais impérial de Tokyo. Immeubles de Tokyo depuis une entrée du palais. Le bâtiment de la Diète nationale (parlement japonais). Circulation automobile sur un boulevard. La Tour de Tokyo. Des badauds dans un rue. Dans un parc, des pigeons, un édifice, la terrasse d'un restaurant et des plans d'eau entourés de végétation. Une pancarte "Nikko Curio Center" puis un chemin et un arbre fleuri. U n groupe de personnes autour de mariés. Le parc d'Ueno puis, au sein de celui-ci, le sanctuaire Toshogu et des personnes le visitant.

Osaka vu d'avion (un moteur de l'appareil au premier plan) puis atterrissage. Descente des passagers. Lors d'une promenade en bateau, le port de Kobé et le littoral de la mer intérieure. Un bateau de pêche. Sur l'île de Shikoku, des habitations filmés d'un train puis des paysages depuis le plateau de Yashima dominant la ville de Takamatsu. Près de cars, des chaises à porteurs (kagos) et des badauds. Visite du parc Ritsurin à Takamatsu. Des japonais déjeunant. Groupe d'enfants en uniforme.

À Kytoto, panoramique sur la ville puis activités dans ses rues. Visite d'un ryokan (auberge traditionnelle). Cérémonie du thé puis musiciennes et art des fleurs vivantes (ikebana). Visite de temples (dont le Pavillon d'Or), du château de Nijo, de jardins publics et du Palais impérial. Un artisan soyeux au travail puis visite de son jardin personnel.

À Nara, le T?dai-ji (plus vieux temple en bois du monde). Passagers dans un train puis travelling sur des paysages depuis celui-ci. À Hakone, le lac Ashi et le mont Fuji au loin. Depuis un autocar, travellings sur une route, en ville et au bord du lac. À Kamakura, visite du K?toku-in (temple avec immense statue de Bouddha). Depuis l'autocar, travellings sur une autoroute puis en ville. À Tokyo, promenade nocturne dans le quartier de Ginza (nombreuses enseignes lumineuses). Spectacle avec danse traditionnelle bugaku, marionnette bunraku et geisha. "Fin".